Angebote & Rechnungen managen

Artikel für Ausgangsrechnungen anlegen

Um sich das Erstellen von Ausgangsrechnungen zu vereinfachen, ist es von Vorteil sich Artikel dafür anzulegen, die man dann ganz einfach als Rechnungspostion verwenden kann → neuen Artikel anlegen

Felder die unbedingt eingetragen werden sollten: Hauptinformationen

Für eine noch bessere Übersicht können folgende Felder optional eingetragen werden:

Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Artikel vornimmt, empfiehlt es sich, bevor ein neuer Artikel angelegt wird, zu überprüfen, ob dieser bereits vorhanden ist → bestehenden Artikel durchsuchen

Ausgangsrechnungen erfassen, bearbeiten & versenden

Es können alle Ausgangsrechnungen gleich in LotzApp erstellt werden → Rechnung erzeugen

Folgende Felder sind für die Erstellung der Rechnung unbedingt notwendig: Rechnungskopf erfassen

Um noch eine bessere Übersicht zu erhalten, können noch folgende Felder optional ausgefüllt werden:

Danach ist es noch notwendig die Rechnungspositonen zu erfassen → Rechnungspositionen erfassen

Die Rechnung kann nun auf verschiedene Arten an den Kunden verschickt werden: Rechnungsübersicht & Rechnungsstatus ändern

Um die Ordnung in den Ausgangsrechnungen beizubehalten ist es von Vorteil den Rechnungsstatus immer aktuell zu halten bzw. alle erforderlichen Änderungen gleich in LotzApp durchzuführen:

→ Rechnungsübersicht & Rechnungsstatus ändern
→ Rechnungsstatus zurücksetzen
→ Rechnung stornieren

Angebote erstellen & versenden

Wenn sich Kunden ein Angebot einholen möchten, kann man dieses gleich in LotzApp erstellen:

→ neues Angebot erstellen
→ Angebotsübersicht

Felder die unbedingt eingetragen werden sollten:

Folgende Felder können für eine sorgfältige Erfassung optional eingetragen werden:

Danach ist es noch notwendig die Angebotspositonen zu erfassen → neues Angebot erstellen
Hierbei ist es wieder von Vorteil sich die benötigten Artikel gleich in der Artikeldatenbank anzulegen → neuen Artikel anlegen → Hauptinformationen