Angebote erstellen & versenden
Wenn sich Kunden ein Angebot einholen möchten, kann man dieses gleich in LotzApp erstellen:
→ neues Angebot erstellen
→ Angebotsübersicht
Felder die unbedingt eingetragen werden sollten:
- Datum
- Kunde
Folgende Felder können für eine sorgfältige Erfassung optional eingetragen werden:
- Ansprechperson
- Betreff
- Zahlungsmethode
- Steuervermerk
Danach ist es noch notwendig die Angebotspositonen zu erfassen → neues Angebot erstellen
Hierbei ist es wieder von Vorteil sich die benötigten Artikel gleich in der Artikeldatenbank anzulegen
→ neuen Artikel anlegen
→ Hauptinformationen