Genossenschaft
Mitgliederverwaltung
Mitglieder anlegen
Zuerst werden die Daten der Mitglieder erfasst und angelegt → Adresse anlegen
Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Adressen vornimmt, empfiehlt es sich, bevor eine neue Adresse angelegt wird, zu überprüfen, ob diese bereits vorhanden ist → bestehende Adresse durchsuchen
Folgende Felder sollten unbedingt eingetragen werden:
- Adressart
- Vorname & Nachname bzw. Firmenname
- Anschrift
- Telefonnummer
- Eintrittsdatum
Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden: Adresse anlegen
- Geburtsdatum
- Legitimation (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "text" verwendet werden)
- Datum Legitimation (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
- Datum Beitrittserklärung (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
- Bankeinzug (notwenig, wenn bei dem Mitglied ein Bankeinzug durchgeführt werden soll)
- Mandatsreferenz (wird benötigt, wenn für den Bankeinzug eine abweichende Mandatsreferenz verwendet werden soll)
- Datum des Mandats
- Bankverbindung (→ Bankverbindungen)
- RFID-Karten (Wenn Mitglieder Mitgliedskarten besitzen, können diese hier angelegt werden → Adresse anlegen)
Wenn die Genossenschaft das Modell der Kurien verwendet, ist es wichtig, dass die Mitglieder zu Kurien zugeordnet werden. Hierzu verwendet man die Adressgruppen:
Zuerst jede Kurie als Adressgruppe anlegen - als Gruppenname z.B. "Kurie 1" oder "Kurie Kunden" verwenden → Adressgruppen anlegen
Anschließend die Genossenschaftsmitgliedern den Kurien (Adressgruppen) zuordnen:
→ Adressen zu Gruppen
→ Adressen zu Adressgruppen zuordnen
Genossenschaftsanteile verwalten
Um die Genossenschaftsanteile verwalten zu können, benötigt man zuerst einen Artikel "Genossenschaftsanteil":
→ neuen Artikel anlegen → Hauptinformationen
Folgende Felder sollten unbedingt ausgefüllt werden:
- Name
- Verkaufspreis
- MwSt (muss 0% sein)
Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden:
- Artikelgruppe
- Einheit (mal)
- Aufwandskonto und Erlöskonto (hier das Buchhaltungskonto für Genossenschaftsanteile zuordnen → neue Konten anlegen)
Ist der Artikel angelegt, muss dieser in den Konfigurationen als Genossenschaftsanteil deklariert werden, um alle Funktionen rund um die Genossenschaftsanteile verwenden zu können → bitte wende dich hierzu an deinen LotzApp-Betreuer
Wenn ein Mitglied Genossenschaftsanteile erwirbt, kann nun ein Beleg dafür angelegt werden. Dafür einfach das Modul AR verwenden:
→ Rechnung erzeugen
→ Rechnungskopf erfassen
Bei den Rechnungspositionen wird nun der Artikel "Genossenschaftsanteile" ausgewählt:
→ Rechnungspositionen erfassen
Tritt ein Mitglied aus bzw. werden Genossenschaftsanteile weiterverkauft, dann muss immer eine neue Ausgangsrechnung mit einer negativen Menge "Genossenschaftsanteile" erstellt werden:
Mitgliederverzeichnis
Der Stand der Genossenschaftsanteile kann jederzeit zu jedem beliebigen Datum eingesehen werden. Hierzu gibt man rechts im Schirm ein beliebiges Datum ein (es muss immer das ganze Datum eingegeben werden z.B. 2022-01-01) und wählt im Feld darunter den Artikel "Genossenschaftsanteile" aus:
Durch einen Klick auf Übersicht Verkauf erhält man nun eine Liste der Genossenschaftsanteile zum gewählten Zeitpunkt:
Eintrittsdatum:
Bezahldatum der AR:
