Modul Warenbewegungen

Übersicht Warenbewegungen

Die Startseite zeigt die letzten 100 Wareneingänge und Warenausgänge. Dient zur raschen Kontrolle um sehen zu können, ob die Warenwirtschaftsbuchungen wie gewünscht gebucht wurden.

Warenausgang erfassen

Warenausgang erfassen

Kunde wählen

Im nächsten Schirm werden alle Firmenkunden, Privatkunden und Lager angezeigt. Im Feld "KUNDE WÄHLEN" kann man auch gleich nach dem gewünschten Kunden/Lager suchen. Nun den jeweiligen Kunden bzw. das jeweilige Lager auswählen.

Ansicht "Favoriten":

Wenn Kunden als Favoriten definiert sind, werden in der Ansicht nur diese Kunden anezeigt. Hierzu muss zuerst in der Adresse (Modul Adresse), das Feld "WA-Typ" auf "JA" gestellt werden. Wird ein andere Kunde benötigt, kann dieser einfach über das Suchfeld gesucht werden.

neuen Kunden im Warenausgangschirm anlegen:

Es besteht die Möglichkeit, neue Kunden gleich in dem Warenausgangsschirm anzulegen. Falls du diese Ansicht wünscht, wende dich bitte hierzu an deinen LotzApp-Betreuer:

Warenausgang erfassen

Warenausgang erfassen

Hat man einen Kunden ausgewählt, kann man nun beim Kunden einsehen, welche Artikel dieser zuletzt bekommen hat. Diese Artikel kann man nun wieder auswählen oder man sucht den gewünschten Artikel manuell "ARTIKEL SUCHEN".

Wenn man den gewünschten Artikel ausgewählt hat, erscheint ein neues Fenster, indem man nun die Menge eingibt.

Rechts im Schirm kann man sehen, dass der Warenausgang erfasst wurde.

Im Modul Lieferscheine (Lieferschein aus Warenausgang erfassen) kann aus diesem Warenausgang nun ein Lieferschein erzeugt werden.

Wenn Artikel bereits Gewichts- oder Preis EAN`s haben, können diese direkt gescannt werden. Dazu muss nur ein Barcodescanner an den Computer angeschlossen werden.

Die Barcodenummer setzt sich wie folgt zusammen:

21 = Gewichts EAN
05010 = PLU
012505 = Gewicht mit 3 Kommastellen

Nun wird der Artikel rechts im Schirm angezeigt:

Warenausgang erfassen

Warenausgang rückwirkend erfassen

Möchte man einen Warenausgang im Nachhinein erfassen, klickt man mit einem Doppelklick oben links auf den Kunden:

Nun erscheint ein Feld, wo man ein beliebiges Datum eingeben kann:

Nun wurde das Datum geändert und man kann einfach den Warenausgang für das zuvor eingegebene Datum erfassen:

Warenausgang erfassen

LS + Re erstellen

Die Anzeige des Warenausgangsschirms kann so eingestellt werden, dass man gleich hier eine Lieferschein und/oder Rechnung erstellen kann:

Wenn diese Ansicht gewünscht ist, melde dich bitte hierzu kurz an deinen LotzApp-Betreuer.

Stücklager

Stücklager

Stücklager - Wareneingang

Um in das Stücklager zu kommen klickt man zuerst auf Stücklager

Nun kann man oben im Schirm zwischen den verschiedenen Bereichen wählen

WE = Wareneingang

Zuerst wählt man ein Lager aus, dazu scannt man den Barcode des jeweiligen Lagers

9 = Lager

0000001 = die nächsten 7 Stellen sind die ID vom jeweiligen Lager

Nachdem man den Barcode gescannt hat klickt man noch auf Save

Danach wurde das jeweilige Lager ausgewählt

Danach werden die Artikel mit dem Barcode eingescannt um so einen Wareneingang zu erstellen

WICHTIG:

Danach klickt man wieder auf Save

Nun wurde ein Wareneingang auf dem zuvor ausgewählten Lager erstellt

Hat man unabsichtlich einen Artikel hinzugefügt und möchte diesen wieder löschen, kann man ganz einfach auf X klicken um den Artikel wieder zu entfernen

In der Übersicht des Moduls "Warenbewegungen" kann man nun die erstellten Wareneingänge einsehen

Stücklager

Stücklager - Warenausgang

Um einen Warenausgang zu erstellen klickt man zuerst auf WA

WA = Warenausgang

Der restliche Ablauf funktioniert genauso wie beim Wareneingang (Wareneingang)

In der Übersicht des Moduls "Warenbewegungen" kann man nun die erstellten Wareneingänge einsehen

Stücklager

Stücklager - Umlagern

Um einen Artikel von einem Lager in ein anderes umzulagern wählt man zuerst UL aus

UL = umlagern

Nun scannt man den Barcode des Lagers, auf diesem sich der Artikel gerade befindet und bestätigt mit Save

Nun wurde das Lager ausgewählt

Danach scannt man das Lager, wo der Artikel nun eingelagert werden soll und bestätigt wieder mit Save

WICHTIG:

Nun scannt man den gewünschten Artikel und bestätigt erneut mit Save

Danach wurde eine Umlagerung des Artikels durchgeführt

Lagerbestände berechnen

Hier kann man alle Lagerbestände im System neu berechnen. Durch einen Klick auf Lagerbestände berechnen werden im Hintergrund alle Lagerbestände neu berechnet.

Die Lagerbestände werden normalerweise immer automatisch berechnet

AUSNAHME: Wird die Bestandsführung im Artikel Modul auf "JA" oder "NEIN" geändert muss auf Lagerbestände berechnen geklickt werden damit diese neu berechnet werden

Inventur verbuchen

Bei der Inventur kann man entweder eine Artikelgruppe, einen Lieferanten oder ein Lager zu einem gewissem Datum inventieren.

Das Datum zeigt den Lagerbestand per diesem Datum an.

Danach klickt man auf Inventur

Nun werden alle Artikel der jeweiligen Artikelgruppe, des jeweiligen Lieferanten oder des jeweiligen Lagers angezeigt. (Je nachdem was beim vorherigen Schritt ausgewählt wurde)

Beim Feld Inventur können noch einige verschiedene Punkte ausgewählt werden

Beispiel: sollten Gläser zerbrochen sein, kann man hier nun "Bruch" auswählen und rechts im Schirm die neue Menge eingeben

Danach klickt man auf Inventur verbuchen

Das Datum zeigt an, zu welchem Tag die Inventur verbucht werden soll - kann manuell geändert werden

Somit wird die Inventur verbucht

Inventur Barcode

Um eine Inventur über den Barcode zu machen wählt man zuerst Inventur Barcode aus

Danach wählt man ein gewünschtes Lager aus

Nun wählt man noch ein Sublager aus (es muss kein Sublager ausgewählt werden, um eine Inventur zu machen)

Danach scannt man den Barcode des jeweiligen Artikel

Hier wird nun der Artikel angezeigt, im nächsten Feld gibt man die Menge ein und bestätigt mit Enter

Nun wird der Artikel in den Zeilen darunter angezeigt

Im nächsten Schritt kann man im Feld "Bemerkung" noch Bemerkungen hinzufügen. Dann gibt man das jeweilige Datum ein, per diesem die Iventur verbucht werden soll:

Nun gibt es zwei Möglichkeiten die Inventur zu verbuchen:

  1. Inventur verbuchen, nur gezählte Artikel = hier werden nur Artikel in der Inventur berücksichtigt, bei diesen bereits Daten erfasst wurden
  1. Inventur verbuchen, alle Artikel (nicht gezählte werden auf 0 gesetzt) = hier werden alle Artikel verbucht (auch diese bei denen noch keine Daten erfasst wurden); es kann auch ein ganzes Lager auf 0 gesetzt werden

Wurde zuvor auch ein Sublager ausgewählt, kann hier nun eine Teilinventur verbucht werden:

In der Übersicht sieht man nun die Verbuchung

Übersicht Inventuren

Um eine komplette Übersicht über alle Inventuren zu bekommen drückt man auf Übersicht Inventuren

Warenausgang mit Seriennummer

Ist im Mandanten das Feld "Seriennummer" aktiviert, so wird im Warenausgang der Button "Artikel mit Seriennummer" angezeigt:

Durch einen Klick auf den Button werden nur noch Artikel mit einer Seriennummer angezeigt:

Durch erneutes klicken auf den Button werden wieder alle Artikel angezeigt.

Erstellt man nun einen Lieferschein aus dem Warenausgang, so wird die Seriennummer automatisch am Lieferschein angedruckt.

Kommissionsartikel

Kommissionsartikel

Konfigurationen

Um die Kommissionsartikel einsehen zu können, zuerst auf Kommissionsartikel klicken.

WICHTIG: Es werden nur Lieferanten angezeigt bei diesen im Modul Adressen Kommission auf "Ja" gestellt wurde.

Wird diesen Feld nicht automatisch angezeigt, kann man dieses in der Adressdatenbank hinzufügen:

Auf Adressdatenbank klicken:

Nun das Feld kommission suchen und auf + das Feld hinzufügen

Danach wird das Feld im Modul Adressen angezeigt und kann auf "Ja" gestellt werden

Nun kann man den gewünschten Lieferanten im nächsten Schirm auswählen und sieht somit die Artikel des Lieferanten

WICHTIG: Den Artikeln muss im Modul Artikel ein Lieferant zugeordnet sein, ansonsten werden keine Artikel angezeigt

Hierzu wählt man einfach den gewünschten Lieferanten aus und klickt danach auf Lieferant hinzufügen

Kommissionsartikel

Kommissionsabrechnung

Um eine Kommissionsabrechnung durchzuführen, wählt man nun einen Zeitraum aus:

Hier werden nun die Mengen vorgeschlagen, die indem gewählten Zeitraum verkauft wurden. Sollen andere Mengen abgerechnet werden, können diese manuell angepasst werden:

Nun klickt man auf Einkaufsrechnung erstellen

Dadurch wird im Modul AR eine Gutschrift (negative Ausgangsrechnung) erstellt

Kommissionsartikel

Kommissionsabrechnung mit verknüpften Mandanten

Es können auch Kommissionabrechnung für verknüpfte Mandanten erstellt werden → Adresse mit Partner verknüpfen

Dafür müssem zuvor auch die Artikel verknüpft werden →Globale Artikel

Nun kann man den Lieferanten und Zeitraum (linke Spalte → zeigt das Monat an; rechte Spalte → zeigt die Woche an) auswählen, für den eine Kommissionsrechnung erstellt werden soll:

Hier werden nun die Mengen vorgeschlagen, die indem gewählten Zeitraum verkauft wurden. Sollen andere Mengen abgerechnet werden, können diese manuell angepasst werden:

Nun können die Daten durch einen Klick auf Kommissionsdaten übergeben übergeben werden:

Wurden die Daten erfolgreich übergeben, so erhält man links oben im Schirm eine Meldung:

Steigt man nun in den anderen Mandanten ein und klickt wieder im Modul "Warenbewegungen" auf Kommisionsartikel, so sieht man nun die Kommissionsabrechnung:

Bevor man einen Warenausgang erstellt, kann man zuvor noch das jeweilige Lager auswählen, von diesem die Artikel entnommen wurden:

Danach klickt man auf Warenausgang erstellen um einen Warenausgang zu erstellen:

Möchte man keinen Warenausgang erstellen, dann kann man die Kommissionsabrechnung auf X löschen:

Kommissionsartikel

Kommissionsabrechnung mit Regalmiete oder Provision

Eine Regalmiete und/oder Verkaufsprovision kann im Modul "Adressen" bei den jeweiligen Kunden hinterlegt werden:

Damit die Felder angezeigt werden, müssen diese zuerst hinzugefügt werden → Adressdatenbank

Wird nun eine Ausgangsrechnung erstellt, wird die Regalmiete und/oder Verkaufsprovision gleich dazugerechnet:

Lagerstände importieren

Um Lagerstände importieren zukönnen, muss man als erstes die jeweilige Datei als CSV-Datei abspeichern.

Wichtig:

Beispiele: (Wichtig: Jede Datei benötigt eine Überschriftszeile)

Spaltenname (Überschriftszeile)
Funktion
extnr Externe Artikellnummer
lager ID von Lager (0 = Hauptlager)
stand aktueller Lagerstand des Artikels




Spaltenname (Überschriftszeile)
Funktion
artikel Artikel ID von LotzApp
lager ID von Lager (0=Hauptlager)
stand aktueller Lagerstand des Artikels

Um nun die abgespeicherte Datei importieren zu können muss mann auf Import Lagerstände klicken: