Mitgliederverwaltung
Vereinsmitglieder verwalten
Um Vereinsmitglieder verwalten zu können, werden zuerst die Daten erfasst und angelegt → Adresse anlegen
Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Adressen vornimmt, empfiehlt es sich, bevor eine neue Adresse angelegt wird, zu überprüfen, ob diese bereits vorhanden ist → bestehende Adresse durchsuchen
Folgende Felder sollten unbedingt ausgefüllt werden:
- Adressart
- Vorname & Nachname bzw. Firmenname
- Anschrift
- Telefonnummer
Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden:
- Eintrittsdatum
- Bankeinzug (notwendig, wenn die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden sollen)
- Bankverbindung (→ Bankverbindung)
Es wird empfohlen sich nun folgende Adressgruppen anzulegen, um sich das filtern der Mitglieder zu vereinfachen:
Adressgruppen anlegen → Adressen zu Adressgruppen zuordnen → Adressen zu Gruppen → Überblick über die Adressgruppen behalten
- außerordentliche Mitglieder
- ordentliche Mitglieder
Mitgliedsbeiträge verwalten
Um die Mitgliedsbeiträge verwalten zu können, benötigt man zuerst einen Artikel "Mitgliedsbeiträge":
→ neuen Artikel anlegen → Hauptinformationen
Folgende Felder sollten unbedingt ausgefüllt werden:
- Name
Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden:
- Artikelgruppe
- Aufwandskonto ( → neue Konten anlegen)
Um sich das erstellen von Dauerrechnungen zu vereinfachen, wird empfohlen zuvor eine Rechnungsvorlage und Rechnungsgruppen je Mitgliedsart anzulegen:
Rechnungsvorlage "Mitgliedsbeitrag": → Rechnungsvorlagen
Nun für jede Adressgruppe (Mitgliedsart) eine Rechnungsgruppe anlegen: → Rechnungsgruppe erstellen
Nun können die Dauerrechnungen erstellt werden: → Dauerrechnungen erstellen
Sollen die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, können hierfür Lastschriften erstellt werden → Lastschriften