Mitglieder anlegen

Zuerst werden die Daten der Mitglieder erfasst und angelegt → Adresse anlegen

Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Adressen vornimmt, empfiehlt es sich, bevor eine neue Adresse angelegt wird, zu überprüfen, ob diese bereits vorhanden ist → bestehende Adresse durchsuchen

Folgende Felder sollten unbedingt eingetragen werden:

• Adressart
• Vorname & Nachname bzw. Firmenname
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail
• Eintrittsdatum

Optional können noch folgende Felder ausgefüllt werden: Adresse anlegen

• Geburtsdatum
• Legitimation (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "text" verwendet werden)
• Datum Legitimation (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
• Datum Beitrittserklärung (hier kann ein Freifeld mit dem Typ "datum" verwendet werden)
• Bankeinzug (notwenig, wenn bei dem Mitglied ein Bankeinzug durchgeführt werden soll)
• Mandatsreferenz (wird benötigt, wenn für den Bankeinzug eine abweichende Mandatsreferenz verwendet werden soll)
• Datum des Mandats
• Bankverbindung (→ Bankverbindungen)
• RFID-Karten (Wenn Mitglieder Mitgliedskarten besitzen, können diese hier angelegt werden → Adresse anlegen)

Wenn die Genossenschaft das Modell der Kurien verwendet, ist es wichtig, dass die Mitglieder zu Kurien zugeordnet werden. Hierzu verwendet man die Adressgruppen:

Zuerst jede Kurie als Adressgruppe anlegen - als Gruppenname z.B. "Kurie 1" oder "Kurie Kunden" verwenden → Adressgruppen anlegen

Anschließend die Genossenschaftsmitgliedern den Kurien (Adressgruppen) zuordnen:
→ Adressen zu Gruppen
→ Adressen zu Adressgruppen zuordnen