Adresse mit Partner verknüpfen

Möchte man Mandanten miteinander verknüpfen, so kann der Button Adresse mit Partner vernüpfen verwendet werden.

Damit die Adresse mit dem Partner verknüpft werden kann, muss zuerst die Adresse des Partners angelegt werden. Hierbei ist es wichtig, dass folgende Felder genau mit dem Mandanten übereinstimmen:

• Name
• Adresse
• Ort
• PLZ
• Land
• E-Mail

Nachdem man die Adresse angelegt hat klickt man nun auf Adresse mit Partner verknüpfen:

Nun erhält der Partner eine Anfrage. Diese sieht man im Modul Stammdaten. Durch klick auf ✓ kann man die Anfrage bestätigen:

Sobald der Partner die Anfrage bestätigt hat, scheint dies im Modul Stammdaten auf: