Modul Adressen
In diesem Abschnitt wird die Anlage und Verwaltung von Adressen beschrieben
Neue Adresse anlegen
Bestehende Adressen durchsuchen
Bevor eine neue Adresse angelegt wird, empfiehlt es sich, bestehende Adresse zu durchsuchen, ob d...
Adresse anlegen
Gib den Namen der neuen Adresse im Feld NEUE ADRESSE ein und klicke danach auf neue Adresse anleg...
Bankverbindungen
Durch Neue Bankverbindung anlegen können mehrere IBAN und BIC Kombination als Bankverbindung ange...
Ansprechpersonen
Ansprechpersonen können nur angelegt werden, wenn die Adresse als "Firma/Verein/Organisation" def...
Weitere Adressen
Es können auf alternative Adressen anlegen alternernative Adressen angelegt werden. Diese können ...
Lieferrythmen & Lieferkosten
Lieferrythmen: Lieferrythmen können nur eingegeben werden, wenn die Adresse als "Firma/Verein/Org...
Tätigkeiten im Adressdetail
Wenn man sich in einem Adressetailsatz berfindet, sind die im Folgenden beschriebenen Aktionen mö...
Adressgruppen anlegen
Um die angelegten Adressen strukturieren zu können, gibt es die Möglichkeit, mit Adressgruppen zu...
Adressen zu Gruppen
Um den Überblick nicht zu verlieren, kann über den Menüpunkt Adressen zu Gruppen angezeigt werden...
Überblick über die Adressgruppen behalten
Die Anzahl der Datensätze = Adressen pro Adressgruppe wird oberhalb der Adressgruppen angezeigt. ...
neue Aufgabe anlegen
Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Aufgabenmodul aktiviert ist - wird dementsprec...
Adressfilter
Es können Adressfilter angelegt werden wie beispielsweise „Alle Lieferanten“ oder ein PopUp, wo e...
Kundenguthaben
Kundenguthaben kommen in der Regel aus Kassen und Onlineshops. Anfangsbestände oder Veränderungen...
Adressliste drucken
Alle Adressen, die im Übersichtsschirm angezeigt werden, werden in einer eigenen Liste angezeigt....
Ettiketten drucken
Druckt eine Liste aller Adressen die gerade im Schirm angezeigt werden im Etikettenformat. Ein ne...
Importieren
Beim Import muss darauf geachtet werden, dass der richtige Fileaufbau verwendet wird. Der Fileauf...
Exportieren
Die ausgewählten Daten können exportiert werden. Beim Export wird ein csv-File erstellt. Tipp: D...
Massendatenbearbeitung
Es besteht die Möglichkeit, für alle Adressen gleichzeitig Änderungen bei bestimmten Feldern vorz...
Adresse mit Partner verknüpfen
Möchte man Mandanten miteinander verknüpfen, so kann der Button Adresse mit Partner vernüpfen ver...
Adresse mit User verknüpfen
Bestehende LotzApp User Accounts können mit der Adresse in der Adressdatenbank verknüpft werden. ...
MailChimp anlegen
Um einen Kontakt an MailChimp übergeben zu können, muss das Feld "Newsletter" auf "Ja" gestellt s...
Archivierte Adressen reaktivieren
Möchte man bereits gelöschte bzw. unabsichtlich gelöschte Adressen wieder reaktivieren, so geht m...